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成了!洛阳钼业再次拿下世界最大在产铜钴矿的24%股权

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-09-30  浏览次数:2506
核心提示:成了!洛阳钼业再次拿下世界最大在产铜钴矿的24%股权
 洛阳钼业如愿收购了世界最大在产铜钴矿的24%股权。9月27日晚,洛阳钼业发布公告称公司境外并购项目交割完成。

此次并购开始于今年之始,且洛阳钼业早已介入这一巨型项目的权益。

今年1月,洛阳钼业公告,公司香港全资子公司洛钼控股与BHR、BHR DRC(BHR DRC与洛钼控股、BHR以下合称“各方”)签署了《股份转让协议》,公司拟通过洛钼控股自BHR处购买其所持BHR DRC100%的股份,从而获得BHR通过BHR DRC间接持有的TFM24%的权益。本次交易对价为113599万美元。

据悉,TFM所拥有的Tenke Fungurume矿区是世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿之一,能够保持较强的盈利水平,且未来发展潜力巨大。 

洛阳钼业表示,在公司于2016年通过重大资产购买(收购境外铜钴业务)已间接持有TFM56%权益的基础上,通过本次交易收购TFM24%的权益,可以增加公司在该矿的话语权和控制力,进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。

回溯本次交易,2017年1月,洛阳钼业与BHR签署协议,公司与BHR就在BHR层面引入最终投资人以及BHR间接投资TFM合计24%的权益及该等投资的后续退出事宜开展合作(以下简称“TFM项目合作”)。基于前述合作框架协议及后续与BHR实际投资人签订的具体合作协议的约定,各BHR实际投资人共计向BHR出资4.7亿美元,同时公司协助BHR取得银行贷款用于BHR支付收购TFM24%权益的全部收购款,且公司获得了购买各BHR实际投资人直接或间接持有的TFM24%权益的独家购买权。

由此,BHR于2017年4月20日以前述BHR实际投资人的出资及美元并购贷款合计113599万美元收购了Lundin DRC Holdings Ltd(现更名为BHR Newwood DRC Holdings Ltd,即BHR DRC)100%的股份,从而通过BHR DRC间接持有TFM24%的权益。

公告显示,前述合作框架协议及具体合作协议也约定了BHR实际投资人就相关合作事项的投资回报,BHR实际投资人的约定投资回报均通过收取BHR利润分配的方式取得。基于前述合作框架协议及具体合作协议的约定,公司拟通过本次交易收购TFM24%的权益。

6月19日,这次交易出现变化。

洛阳钼业公告称,公司召开第五届董事会第八次临时会议审议通过了交易结构变更事宜,拟将上述交易结构变更为由公司通过香港全资子公司CMOC Limited之全资子公司CMOC BHR Limited自BHR股东处购买其所持BHR100%的股份,从而获得BHR通过BHR DRC间接持有的TFM 24%的权益。

据悉,本次交易对价为47000万美元,同时,BHR存在此前用于收购TFM24%权益的本金金额为69000万美元的银行贷款,以及包括银行存款在内的资产。

洛阳钼业独立董事认为:上述交易结构的变更并未改变本次交易的实质,在公司于2016年通过重大资产购买(收购境外铜钴业务)已间接持有TFM56%权益的基础上,该等交易可以增加公司在TFM所拥有的Tenke Fungurume矿区的话语权和控制力,进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。本次交易变更后的交易条款公平合理,符合公司及全体股东的整体利益。同意本次交易结构的变更。

最终,在9月27日,本次交易已完成股权转让,洛阳钼业通过香港全资子公司洛钼控股间接持有BHR100%的股份,从而获得BHR通过BHR DRC间接持有的TFM 24%的权益。

近年来,洛阳钼业在全球矿业展开大举并购,公开资料显示,洛阳钼业已拥有较为完整的一体化产业链条,是全球前五大钼生产商及最大钨生产商、全球第二大钴、铌生产商和全球领先的铜生产商,同时也是巴西境内第二大磷肥生产商。

洛阳钼业9月再次公告,昆明市中级人民法院通过阿里巴巴司法网络拍卖平台发布竞买公告,对原昆明泛亚有色金属交易所查封的仲钨酸铵进行公开司法拍卖。拍卖标的是仲钨酸铵2.83万吨,起拍价是24.48亿元,洛阳钼业通过全资子公司洛阳栾川钼业集团销售有限公司(以下简称“洛钼销售公司”)参与了此次司法拍卖,洛钼销售公司以人民币32.68亿元竞得仲钨酸铵2.83万吨。

洛阳钼业表示,坚定看好钨行业的长远发展,通过本次成功竞买将实现对钨原料产品的商业收储,也相当于新增公司的钨资源储备。

今年上半年,洛阳钼业营业收入99.78亿元,同比下滑29.03%,归母净利润8.07亿元,同比下滑74.12%,归母扣非净利润6.97亿元,同比下滑78.03%。

洛阳钼业称,公司主要经营品种铜、钴产品市场价格较上年同期高位同比下降,以及钴的最终结算价格根据销售后一定时期的市场价格确定,而本年一季度钴价跌幅较大后按照市场实际价格对上年度预计售价调减,造成报告期内公司经营业绩同比出现较大幅度下降。

洛阳钼业在中报里表示,持续管理和优化资产负债表,合理安排融资结构,降低资金成本;优先并购和投资位于政局稳定地区具有良好现金流的优质成熟资源项目,“产融并举”加速公司发展。

这几年来洛阳钼业通过自己在海外的大手笔,已经把自身打造成了矿业巨头,本次交易将再次提高公司在全球的影响力。但当前钴的价格已经遭遇滑铁卢,各大公司都在努力降低三元电池中钴的比例,在过去的一段时间内全球钴的供应是过剩的,嘉能可也不得不将全球最大钴矿停产。如何在市场低迷的时候把这个世界级矿山运营好,将是洛阳钼业要面对的最大问题。

 
 
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