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《中国矿业》矿业综述 | 中央企业萤石矿战略布局思考

放大字体  缩小字体 发布日期:2020-07-19  来源:中国矿业杂志  浏览次数:225
核心提示:《中国矿业》矿业综述 | 中央企业萤石矿战略布局思考
 萤石广泛应用于航天、制冷、医药、防腐、灭火、电子、机械和原子能等领域。20世纪70 年代以前,萤石主要作为助熔剂用于钢铁冶炼。随着氟化学工业的发展,世界萤石消费于钢铁冶炼的比例下降到小于35%,消费于氟化工行业的比例上升到大于50%,消费于玻璃和水泥等行业的比例约15%。萤石为氟化工行业中氟元素的主要来源,氟化工产业不但与军工发展密不可分,更与新兴产业密切相关,如5G材料、光伏、风电等。另外,六氟磷酸锂是锂电池电解液的主要成分,锂电池是新能源汽车的主要动力电池,随着新能源汽车发展,六氟磷酸锂的市场需求显示井喷之势,进一步提升了萤石产品的价值,未来萤石的需求量将有增无减。2010年6月,欧盟委员会发布《对欧盟生死攸关的原料》报告,第一次将包括萤石在内的14种重要矿产原料列入“紧缺”名单,且在以后每三年更新一次的紧缺矿产名单中都包括萤石。2016年11月,我国发布了《全国矿产资源规划(2016~2020年)》,将包括萤石在内的24种矿产列为战略性矿产。2018年5月,美国发布了35种“关键矿产”名单,萤石也位列其中。世界主要国家纷纷把萤石列为紧缺矿产、战略矿产或关键矿产,突显了萤石的重要性,特别是近四年以来,萤石精粉价格飞涨。萤石作为战略性矿产,分布小而散,且大部分被民营企业控制,因此,有必要对当前萤石矿的开发及利用重新进行战略布局。
  一、我国萤石开发利用现状
  1.1 萤石矿山现状
  2018年,我国萤石总产量约为350万t(CaF2),占世界萤石总产量的60%。萤石精粉产能最大的省份是江西,其次是浙江。据中国萤石产业联盟统计,目前我国单一萤石矿山数量共有750家(在产矿山约500家),其中,内蒙古209家,占全国的30%;河北105家,占全国的15%;江西84家,占全国的12%;浙江60家,占全国的8.6%;湖南58家,占全国的8.3%;福建47家,占全国的6.7%。核定总开采规模1 689万t(矿石量),平均核定开采规模2.25万t(矿石量),实际开采量约1 000万t(矿石量),平均开采品位约39%。其中,年产矿石量大于10万t的矿山23家,年产大于5万t的矿山49家,年产小于5万t的矿山678家(小于1万t的192家),集中分布在内蒙古、河北、浙江、江西、湖南、福建等萤石资源大省,且全部为民营企业。最大的萤石生产企业为浙江紫晶矿业有限公司,产能为30万t,另外,内蒙古有两家产能为30万t的企业未生产。
  我国萤石矿开采回收率偏低,全国采矿平均回收率只有60.87%,而内蒙古的开采回收率更低,仅为50.62%。整个萤石矿山企业从业人数约32 000人,其中专业技术人员约300人,平均每个矿山企业专业技术人员不到2人。
  1.2 萤石产业利润现状
  萤石产业低迷时,萤石矿山开采及加工利润微薄,部分萤石开采及加工企业甚至难以为继,纷纷关闭。自2016年底以来,受益于整个大宗商品板块景气回升叠加需求端新兴氟化工带来的增量需求,萤石下游需求旺盛,供需错配导致萤石价格开始暴涨。萤石精粉(97%)价格一路走高,产业逐渐向好,无论是矿山开采及加工企业,还是氢氟酸生产企业,都获得了较好的经济效益。目前,各矿山企业采矿成本基本一致,利润的高低与矿石品位正相关,一般情况下,矿石的利润为300~400元/t;矿石品位高的矿山,矿石的利润达到500元/t以上。选矿成本各加工企业相差较大,主要受两方面因素制约,一是矿石的质量(如杂质少、二氧化硅含量低等);二是选矿技术(可以处理高钙、高铝等难选矿石)。一般情况下,97%的萤石精分利润约1 000元/t(其中,福建、浙江一带成本为1 200~1 500元/t;内蒙古、河北一带成本为1 500元~1 800元/t)。2017~2018年,氢氟酸行业的利润较大,为3 000~5 000元/t。 2019年以来,由于我国氢氟酸产能过剩,再加氢氟酸产品受不易储存等性质所限,价格大幅下滑,每吨利润下降到不足千元。
  1.3 我国萤石开发利用趋势及存在的问题
  萤石矿床规模小,产品单位价值相对较低,对GDP的贡献小,再加上以往对萤石矿的重视程度不够,造成了萤石开采及加工企业小而散,且大部分为民营企业。近几年来,萤石引起了许多国家的重视,我国及世界上很多国家都把萤石划定为战略性矿产或紧缺型矿产,萤石的地位得到极大的提高,价格一路飙升。同时我国也出台了相关的政策严控萤石的生产和出口,对萤石矿山开采、选矿等指标有了明确的要求,这些政策和措施都有助于萤石产业实现规范化、规模化、标准化。
  经过多年大规模无序开采和盲目开采,目前我国萤石矿资源以低品位、难选矿、伴生矿和以前开采遗留下来的大量尾矿为主,开采方式由露天开采转入井下开采,同时伴随着环保、安全等对矿业企业督查整治力度的加大,萤石企业的开采加工、安全环保、办证费用等成本逐年提高,萤石生产成本普遍增加。另外,以民营企业为主的萤石开采及加工企业,也意识到萤石产业分散,企业规模小,单个的企业没有任何的行业话语权和竞争力。民营企业为了扩大规模,增强自身的竞争力,不断进行兼并重组,壮大实力,支撑了我国萤石产业的发展。近年来,部分萤石企业进行松散的联合,采取了抱团取暖的方式,目的是获得相对稳定的萤石价格,维护自身的利益;如2018年12月成立的中国萤石产业联盟,该产业联盟在中国矿业联合会的指导下,联合国内部分萤石生产企业成立的,目的是提高萤石产业的话语权,其与中央企业并无隶属关系。
  当前,我国萤石矿山企业规模普遍偏小,大中型矿山占比很低。萤石矿开采资源破坏严重,不规范开采或破坏性开采,采富弃贫,资源利用率低,开采技术水平落后,选矿工艺落后(甚至还采用手工选矿),大量的萤石资源被浪费。另外,还存在以采代探现象,不但浪费了大量的萤石资源,还对生态环境造成了严重的破坏。尤其是在内蒙古等边远地区,破坏更为严重。绿色矿山建设滞后,在建和已经建成的绿色矿山只占40%。矿山企业无序生产,行业向好时,无计划开采,造成阶段产能过剩;行业低迷时,矿山纷纷关闭。此外,矿山技术人员严重不足,企业缺乏自主创新能力。
  二、中央企业布局萤石矿产可行性分析
  2.1 我国萤石资源概况
  我国萤石资源十分丰富,主要分布于浙江、内蒙古、湖南、江西、福建、河北等省(区),且大中型萤石矿床集中于东部沿海、华中和内蒙古中东部。按矿集区划分,全国划定了十个萤石矿矿集区,分别是:浙中萤石矿集区、内蒙古四子王旗萤石矿集区、承德-阜新萤石矿集区、鲁东萤石矿集区、豫南萤石矿集区、赣北-皖南-浙西北萤石矿集区、甘中萤石矿集区、闽北萤石矿集区、湘东-赣南-粤东萤石矿集区、滇东-黔西南萤石矿集区,其中,浙中萤石矿集区和内蒙古四子王旗萤石矿集区是萤石资源最为集中的两个矿集区。截止到2018年底,我国萤石资源量为2.5亿t(单一萤石矿资源量1.7亿t,伴生萤石矿资源量0.8亿t)。其中,湖南省萤石资源量近1亿t,占到全国萤石总资源量的近40%,位列全国之首,但是以伴生矿为主;内蒙古自治区萤石资源量近4 200万t,占到全国萤石总资源量的16.7%,位居全国第二位;浙江省萤石资源量4 100多万t,占到全国萤石总资源量的16.6%,位居全国第三位;江西省萤石资源量2 300多万t,占到全国萤石总资源量的9.6%;福建省萤石资源量1 900多万t,占到全国萤石总资源量的7.8%。以上五省(区)萤石资源量占全国总量的90%以上(图1)。

图1 我国主要省区萤石资源量占比图
  2.2 我国萤石供需现状及预测
  我国的萤石储量由2014年的2 400万t猛增到2015年的4 000万t,之后保持缓慢增长。截止到2018年底,我国萤石储量为4 200万t。随着勘查工作的推进,选矿技术的提高,特别是对伴生萤石矿的有效利用,萤石储量还将进一步增加,未来总体能够保障国内需求。
  2011~2014年,我国萤石供给过剩,产量下降,从2011年的470万t下降到2014年的380万t。2015年回升到440万t,之后产量逐渐下降。虽然自2017以来,萤石价格高涨,但受制于环保及安全政策的影响,萤石产量还是处于近十年来低谷期。2018年我国萤石产量为350万t,为2011年以来的最低值。我国的萤石消费量呈波动变化,2015年我国萤石消费量为423万t,为近十年来的最高值。2018年我国萤石消费量为339万t,萤石产量能满足国内需求。
  我国易开采的萤石矿及高品位萤石矿资源日趋减少,再加上国家对环境保护和安全生产日趋严格,监管力度不断加大,行业进入的门槛越来越高,因此未来萤石的开采和生产量难以出现大规模的增长。据前瞻研究院预测,到2025年,我国萤石产量将缓慢增加至450万t。对萤石需求最大的氟化工产业以及与之相关的新能源、新材料行业均呈现较好的发展前景,未来对萤石的需求会有所增加。另外,钢铁冶炼行业及电解铝行业也是对萤石需求较大的下游行业,对萤石的需求仍有望保持稳定。据前瞻研究院预测,到2025年,国内萤石需求量有望达到440万t,国内萤石将会出现小幅过剩的局面。
  2.3 我国萤石产业政策
  近十年来,我国出台了相关法律、政策来保障萤石行业健康稳定发展。2010年1月国务院发布了《关于采取综合措施对耐火黏土萤石的开采和生产进行控制的通知》,对耐火黏土、萤石的开采生产提出八项要求:实行开采和生产总量限制;严格控制新增开采产能;积极推进产业结构调整;有效实施出口措施;提高资源税税率;加强环保监督;加强信息引导;加强督促检查。2010年2月工业和信息化部发布了《关于对耐火黏土萤石准入标准公示的通知》,明确对规模的控制:矿区萤石资源量(矿物量)应大于或等于3万t,小于3万t的单独矿点,不准建立独立矿山企业。萤石矿山开采规模,地下开采矿石量应大于1万t/a,露天开采矿石量应大于3万t/a。开采规模在3万t/a以上的企业,要求建立选厂。2010年5月财政部发布了《关于调整耐火黏土和萤石资源税使用税额标准的通知》,自 2010 年6月1日起,将萤石的资源税适用税额示准调整为20元/t。2011年9月工业和信息化部印发了《耐火黏土(高铝黏土)萤石行业准入公告管理暂行办法》,对耐火材料(高铝黏土)与萤石矿山开采及生产企业实行行业准入公告管理,将是否按国家指令性计划生产作为申请准入公告的企业必须具备的基本条件之一。2016年11月原国土资源部发布了《全国矿产资源规划(2016~2020年)》,将萤石列入“战略性矿产名录”。2017年6月国家发展和改革委员会发布了《外商投资产业指导目录(2017年修订)》,禁止外商进行钨、钼、锡、锑、萤石矿的勘查和开采。2019年1月工业和信息化部发布了《萤石行业规范条件征求意见稿》,为保护萤石战略资源,规范萤石采选,提高清洁生产、节能与资源综合利用,提升安全水平,推进萤石行业结构调整,促进萤石产业高质量发展,发布萤石行业规范条件征求意见。
  以上政策的出台和实施,对我国萤石产业的发展起到较好的促进作用,在一定程度上提高了介入萤石产业的门槛,规范了萤石开采企业,保护萤石资源和生态环境,萤石上升到国家战略性矿种,引起社会各界的重视。
  三、中央企业萤石矿产资源产业
  战略布局
  3.1 中央企业布局萤石矿必要性
  萤石是宝贵的可用尽且不可再生的战略性矿产资源,是与稀土类似的世界级稀缺矿产资源。产业前景广阔,市场看好,发展潜力巨大。
  我国萤石资源非常丰富,且以单一萤石矿为主,目前开发的萤石主要为单一萤石矿资源,但单一萤石矿资源基本没有中央企业参与,只有极少数的中央企业对伴生萤石资源进行开发。国家层面有黄金集团、铝业集团、稀土集团等,但没有萤石集团。中央企业是国家的经济基础和经济支柱,掌握着国家的经济命脉,这种产业格局与国家对萤石的战略定位不相符。为优化央企产业布局,使国家战略矿产资源向优势企业集中,特别是向中央企业集中。以目前国家对萤石的定位为契机,可逐步建成由国家控制的萤石集团,甚至国际化上市萤石集团。对标国际知名矿业集团(公司),把握国内外市场与资源,提高行业和产业内的话语权,甚至该领域的定价权,利用新兴战略矿产,实现大战略的作用。
  3.2 中央企业布局萤石矿优势
  中央企业管理规范、资金雄厚,技术力量强。随着由找地表露矿,转向深部的隐伏矿,开采转向难选矿、共伴生矿,勘查技术、方法和选矿技术、工艺也需要改进。加强对新方法、新工艺的研究,采用新的理论、新的方法勘查、开发及加工是中央企业的一大优势。中央企业可与自然资源部、地方政府联合,利用自身资金、技术及管理优势,在一些矿集区进行绿色勘查,从源头上保障我国的萤石资源。当前,绿色勘查、绿色开发正在全国大力推进和实施,中央企业必将是实施的典范,提高资源开发的“含金量”“含绿量”“含新量”。因此,无论是初期的萤石矿产勘查,还是矿山建设,直至矿山开采和加工,中央企业都会规范操作。萤石矿是不可再生的战略性矿产资源,把保护性开发和开发性保护的基本特征与政策措施落实落细、执行到位。实现勘查开发一个矿区,能够创新一种“建一座矿山、扶一方经济、富一方百姓、促一方和谐、保一方安全、好一方环境、树一方品牌”的现代资源开发模式,做到人类与自然资源的和谐共生,既要金山银山,又要绿水青山。这些优势也是一些规模小的民营企业无法比拟的。虽然规模小的民营企业也具有自身的独特优势,但在规范开发利用萤石资源、新的萤石选矿技术研发、推广先进的选矿工艺技术、高端技术人才的创新能力等方面中央企业则更具优势。且地方政府都希望中央企业参与到地方进行投资,如更加支持中央企业在空白区登记萤石矿权,给投资的中央企业一些优惠的投资政策和税收政策等。
  3.3 中央企业萤石矿产业战略布局区选择
  中央企业肩负着重要的社会责任,萤石矿又是世界主要国家划定的关键矿产和战略性矿产,中央企业理应在萤石矿领域占有重要的地位,以扭转我国萤石矿产业的不利发展局面,同时减少萤石资源开发中存在的一系列问题。中央企业布局萤石矿,并不是要简单增加萤石的产量,而是规范萤石矿的开发利用,保护我国的萤石资源,并使我国的萤石供需趋于更加平衡。中央企业布局萤石矿,首先要从资源角度出发,布局萤石产业首选萤石资源丰富的地区,特别是萤石矿集区地区。通过对我国划定矿集区的研究分析,认为有国内两个区域可供布局,分别是我国东南部萤石资源丰富区和内蒙古萤石资源丰富区。其次是考虑布局区的产业政策,当地政府要大力支持萤石产业的发展。
  我国东南部萤石资源丰富地区,萤石产业起步早,无论是上游的矿山开采、加工,还是氢氟酸产业,甚至是精细氟化工产业,都较为成熟,且已有一定的产业布局,中央企业可伺机在该区域寻找机会布局萤石产业。近几年,内蒙古萤石资源丰富地区萤石产业发展较快,特别是陆续探明了几处特大型萤石资源地,且周边萤石资源找矿潜力巨大。但与我国东南部萤石资源丰富地区相比,该区域萤石产业市场不成熟,萤石产业松散,产业布局不完善,地方政府也大力支持萤石产业的发展,因此可以作为中央企业布局萤石产业区之一,而且以此为基础,向北还可以辐射利用蒙古国丰富的萤石矿产资源。
 
 
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